*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户性别、联系方式、地址、职业、家庭情况等 |
2 | 保险产品管理 | 保险产品名称、保险类型、保费、保额、可承保范围、理赔方式、保险期限等 |
3 | 保险报价管理 | 客户姓名、保险产品名称、保费、保额、承保方式、保险期限、报价日期等 |
4 | 保单管理 | 客户姓名、保险产品名称、保费、保额、承保方式、保险期限、保单号、起保日期、终止日期、保险责任、保单状态等 |
5 | 索赔管理 | 保单号、索赔日期、索赔金额、事故经过、理赔处理状态、理赔记录等 |
6 | 续保管理 | 客户姓名、保险产品名称、起保日期、终止日期、保险期限、保费信息、续保提醒、续保记录等 |
7 | 业务员管理 | 业务员姓名、所属部门、联系方式、业绩信息、提成方式、工作记录等 |
8 | 渠道管理 | 渠道类型、渠道名称、联系方式、绩效信息、提成方式、客户来源等 |
9 | 微信公众号管理 | 公众号名称、账号类型、接口配置、自定义菜单、关键词回复、图文素材管理等 |
10 | 短信管理 | 短信内容、发送日期、接收人、发送状态、发送渠道、回复记录等 |
11 | 通知管理 | 通知内容、通知方式、通知对象、通知时间、通知状态等 |
12 | 数据统计分析 | 客户数量、保险产品销售情况、业务员业绩情况、续保情况、理赔情况、渠道分布情况等 |
13 | 系统设置 | 用户管理、权限管理、角色管理、日志管理、系统参数设置、备份与恢复等 |
14 | 文档管理 | 公司制度、操作手册、产品宣传资料、理赔流程、客户协议等 |
15 | 安全管理 | 密码策略、网络安全、备份策略、数据加密、访问控制、审计日志等 |